1、前言

　　“控制閥”又稱“調(diào)節(jié)閥”，在工業(yè)自動化過程控制領域中，通過接受調(diào)節(jié)控制單元(連續(xù)的比例調(diào)節(jié)與兩位式的開關調(diào)節(jié))輸出的控制信號，借助動力操作去改變介質流量、壓力、溫度、液位等工藝參數(shù)的最終控制元件。由于其在工業(yè)過程控制系統(tǒng)中，作為終端執(zhí)行元件，控制閥又稱為“執(zhí)行器”。

　　我國控制閥行業(yè)自上世紀50年代末開始起步，經(jīng)歷了產(chǎn)品仿制、基型產(chǎn)品聯(lián)合設計、補齊品種和規(guī)范系列等各個階段，直至上世紀80年代，已逐步跟上國際潮流。到現(xiàn)階段，經(jīng)過約60年的成長，我國控制閥行業(yè)整體得到了迅速的發(fā)展，并取得了非凡的成就，其中單座型、雙座型、套筒型調(diào)節(jié)閥，高壓型、高壓差型及抗氣蝕防空化型高壓差調(diào)節(jié)閥、低噪音型調(diào)節(jié)閥、微小流量型調(diào)節(jié)閥、耐腐蝕型調(diào)節(jié)閥、波紋管密封型調(diào)節(jié)閥、蝶閥、長行程執(zhí)行機構、氣—氣及電—氣閥門定位器等產(chǎn)品的開發(fā)與應用，為我國工業(yè)自動化儀表的發(fā)展做出了巨大貢獻。

2、我國控制閥行業(yè)現(xiàn)狀

2.1、行業(yè)現(xiàn)狀

　　上世紀80年代起的改革開放使我國控制閥行業(yè)得到了前所未有的發(fā)展，各類控制閥生產(chǎn)企業(yè)由起步時的數(shù)家發(fā)展到將近200家左右。從區(qū)域來看，主要集中在浙江、江蘇和上海等地。

　　經(jīng)過技術引進、消化、吸收、再創(chuàng)新、自主研發(fā)等手段，控制閥行業(yè)技術水平和生產(chǎn)能力有了長足進步，其中民營控制閥企業(yè)已發(fā)展成為我國控制閥行業(yè)一支主力軍，部分民營控制閥企業(yè)的各項經(jīng)濟技術指標已經(jīng)進入國內(nèi)控制閥生產(chǎn)企業(yè)的最前列，如浙江三方、無錫智能、浙江力諾和浙江永盛等。

　　當前主流的控制閥生產(chǎn)制造企業(yè)全部獲得了ISO9001質量體系認證和特種設備(壓力管道)TSG制造許可證，并有部分廠家已通過API和CE認證，可按照最新的ANSI、API、BS、JIS等標準設計和制造產(chǎn)品，總體水平已達到上世紀90年代末的國際水平。國內(nèi)控制閥生產(chǎn)企業(yè)廣泛采用了計算機輔助設計(CAD)技術、計算機輔助制造(CAM)技術及三維動態(tài)設計技術，提高了產(chǎn)品研發(fā)效率和加工質量及可靠性。部分企業(yè)建立了較為完善的計算機信息管理平臺和ERP企業(yè)資源計劃管理系統(tǒng)，有效地提高了企業(yè)核心競爭力。

　　目前，國產(chǎn)控制閥的最高使用壓力達2500磅級，最高使用溫度達1200℃。工業(yè)系統(tǒng)中所用控制閥除電力、石化、冶金、核電等行業(yè)中的個別高溫、高壓、高磨損等關鍵部位所用控制閥需進口外，其余產(chǎn)品我國控制閥企業(yè)基本全部能夠自行生產(chǎn)制造。國內(nèi)1000MW以下的火電機組中，已大量使用國產(chǎn)控制閥，煉油、乙烯、煤化工項目中已部分使用了國產(chǎn)控制閥。近年來，我國控制閥生產(chǎn)企業(yè)還為多個核電站機組配套了部分核用控制閥，我國工業(yè)企業(yè)項目中所需進口控制閥比例逐年下降，同時，國內(nèi)部分企業(yè)生產(chǎn)的控制閥產(chǎn)品已隨部分項目配套出口。

2.2、存在問題

　　國內(nèi)控制閥行業(yè)雖然近幾年取得了較好的發(fā)展，但總體與國外相比，仍然存在較大的差距。目前行業(yè)發(fā)展存在以下問題：

　　(1)產(chǎn)品水平提高，但“同質化”現(xiàn)象嚴重

　　與以往相比，國內(nèi)眾多制造商的產(chǎn)品技術、制造工藝水平大幅提高，各廠家為在激烈的競爭中獲得一席之地，紛紛填補“自我空白”，從“人有我無”到“人有我有”，以增加自己的供貨、配套能力和價格的競爭力，產(chǎn)品外觀質量、內(nèi)在質量均有大幅提升，但“同質化”傾向日趨嚴重，大量的人力與財力耗費在填補“自我空白”。

　　(2)國際合作增強但缺乏“話語權”

　　國內(nèi)眾多中小型企業(yè)尋求與洋品牌合作日趨增多，以合資、外資企業(yè)面貌出現(xiàn)，便于在當前產(chǎn)品同質化、競爭激烈的市場上以“外牌”形象求得份額。為國外品牌產(chǎn)品代工的中小企業(yè)增多，走出了另一條出口之路，代工企業(yè)通過代工過程，獲得國外的多項認證，提高了企業(yè)的生產(chǎn)水平，也從中獲得了一定的效益，但價格話語權不在代工方。

　　(3)企業(yè)數(shù)量多但缺乏核心“競爭力”

　　國內(nèi)閥門企業(yè)雖然數(shù)量較多，但大部分是中小型企業(yè)，自主開發(fā)能力不強。產(chǎn)品缺少真正的系列核心技術，產(chǎn)品的適應性、可靠性與國外先進水平相比差距甚大，產(chǎn)品附加值低，在中低端市場激烈競爭，打價格戰(zhàn)。雖然有少部分產(chǎn)品能進入中高端市場或出口，但未形成品牌，國內(nèi)中高端市場的大部分仍被擁有品牌和技術的合資企業(yè)或外資企業(yè)控制，高端市場仍是進口產(chǎn)品的天地，大型項目的關鍵部位使用的產(chǎn)品仍然被國外企業(yè)壟斷。

3、我國控制閥市場狀況

　　由于控制閥行業(yè)沒有官方或半官方的單獨統(tǒng)計，本文給出的市場是在研究基礎上的估計數(shù)據(jù)。

3.1、2011年市場狀況

　　中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會在2009年儀器儀表行業(yè)發(fā)展報告中披露，全行業(yè)繼2004年、2006年、2007年突破1000億元、2000億元、3000億元之后，2009年突破4000億元;工業(yè)自動化儀表是全行業(yè)中第一個產(chǎn)銷雙破1000億元的子行業(yè)，2009年工業(yè)總產(chǎn)值為1163億元，同比增長22.4%。2005～2011年工業(yè)自動化儀表行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值見圖1，年平均增長率為32.2%。

圖1 2005～2011年自動化儀表行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值

　　控制閥行業(yè)作為自動化儀表行業(yè)的一個重要的子行業(yè)，據(jù)統(tǒng)計2011年我國控制閥企業(yè)的市場銷售額為180億元。艾默生公司旗下的費希爾Fisher作為全球第一大控制閥品牌，2011年的市場銷售額為15億元左右;工裝自控工程(無錫)有限公司銷售額為10億元左右;國內(nèi)閥門企業(yè)中，吳忠儀表有限責任公司作為行業(yè)的“龍頭老大”，2011年銷售額已經(jīng)達到3.5億元左右;但是2011年銷售額在2~3億元的企業(yè)中也已有4家，如重慶川儀調(diào)節(jié)閥、浙江三方、無錫智能和浙江力諾;銷售額在1~2億元之間的企業(yè)，則有徐州阿卡、上海大通自控、浙江中德、上海自儀七廠等。

3.2、未來市場發(fā)展

　　2012年我國自動化儀表行業(yè)由于與鋼、電、煤、化、油等“三高”上游產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度大，同比增幅由30%以上下降到13%。在經(jīng)濟結構調(diào)整逐步深入的情況下，行業(yè)總體運行態(tài)勢偏緊，企業(yè)境況分化明顯。據(jù)初步了解分析，目前產(chǎn)銷狀況良好，增幅可能達到20%以上的企業(yè)約占10%~15%;小幅增長的在50%左右;目前仍在負增長區(qū)域的約占1/3。隨著“穩(wěn)增長”措施的到位，預計一、二類比例會逐漸上升。

　　按照自動化儀表行業(yè)的發(fā)展趨勢估計，控制閥企業(yè)的銷售額2012年預計將達到200億元人民幣。從行業(yè)分布來看化工、石化和電力行業(yè)仍然占據(jù)著我國控制閥最為重要的市場地位�；�工和石化領域的業(yè)務增長尤其是煤化工、液化天然氣行業(yè)等新興行業(yè)將是未來新的市場增長點。冶金行業(yè)由于國家調(diào)控和環(huán)保倡導等原因逐漸回落，而發(fā)電行業(yè)由于整體行業(yè)升級，“上大壓小”項目等出現(xiàn)暫緩和滯后，但是核電項目的重新啟動將成為新的熱點。市政行業(yè)繼續(xù)保持高增長勢頭，建材和造紙行業(yè)增長明顯放緩。未來幾年，在我國經(jīng)濟的繼續(xù)“維穩(wěn)”增長的帶動下，控制閥行業(yè)將保持12%左右的年復合增長率。

4、我國市場的競爭格局情況

　　我國控制閥市場競爭日趨激烈，聚集了多家國內(nèi)外知名控制閥企業(yè)，國外廠家有Fisher、KOSO、Samson、CCI、Dresser、Flowserve、Tyco等，國內(nèi)企業(yè)則有原來的國有企業(yè)如吳忠儀表、上海自儀七廠、重慶川儀，民營企業(yè)如浙江三方、無錫智能、浙江力諾、上海大通自控等在市場競爭日益激烈的市場中都有不俗表現(xiàn)。

4.1、市場份額情況

　　目前，在我國使用的閥門產(chǎn)品可以分成3類：外資企業(yè)(進口產(chǎn)品和本地生產(chǎn))品牌產(chǎn)品;合資企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品;國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品。

　　據(jù)估計，2011年國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品占全國產(chǎn)量的70%左右，外資企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品占20%，合資企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品占10%左右，產(chǎn)量劃分如圖2所示。2011年我國國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品銷售額占整個市場銷售額的40%左右，外資企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品占35%左右，合資企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品占15%左右，銷售額劃分如圖3所示。

　　通過對比，不難發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量多，但銷售額低，雖然已經(jīng)有部分民營企業(yè)走在了行業(yè)的前列，但整個行業(yè)整體技術還要進一步提升，以期增強產(chǎn)品的競爭力。

4.2、應用領域的競爭情況

　　根據(jù)控制閥應用場合、作用和價值的不同，將我國控制閥的應用領域分為高端市場、中端市場和低端市場3種情況。

圖2 各類企業(yè)產(chǎn)量劃分圖

圖3 各類企業(yè)銷售額劃分圖

　　(1)高端市場的競爭情況

　　在控制閥產(chǎn)品的高端市場，基本為國外一線品牌和專業(yè)性品牌產(chǎn)品所占，其產(chǎn)品主要用于對產(chǎn)品可靠性及系統(tǒng)安全性要求較高的大型工業(yè)過程自動化控制裝置，如：石化、煤化工、大型電站、核電站等，工況介質通常為高溫、高壓、高磨蝕或上述混合工況以及深冷介質。國內(nèi)一些擁有自主知識產(chǎn)權的產(chǎn)品有部分或以維修備品方式替代國外產(chǎn)品使用在某些關鍵部位，得到用戶的支持和認可。

　　(2)中端市場的競爭情況

　　擁有二線品牌的部分國外中小型控制閥企業(yè)的產(chǎn)品因品牌和價格因素已經(jīng)基本進入了此部分市場。而國內(nèi)企業(yè)憑借現(xiàn)有的技術開發(fā)能力、選型能力、歷年積累的使用經(jīng)驗，使產(chǎn)品有一定的適應性和可靠性，也能為各行業(yè)中的外資、合資及一些大中型企業(yè)所接受，用于次關鍵部位以及可靠性要求相對較低的場合。

　　(3)低端市場的競爭情況

　　產(chǎn)品技術相對成熟，同質化傾向嚴重，由于在價格上具有極強的競爭力，除用于國內(nèi)各行業(yè)的中小型企業(yè)外，有部分產(chǎn)品經(jīng)國外認證后開始出口到發(fā)展中國家和地區(qū)，或以零部件形式出口到歐洲國家。

　　以上情況，以揚子石化65萬噸乙烯擴建項目典型裝置調(diào)節(jié)閥為例說明，該項目中控制閥分類統(tǒng)計如表1所示。

表1 揚子石化65萬噸乙烯擴建項目典型裝置調(diào)節(jié)閥分類統(tǒng)計表

　　隨著近年我國工業(yè)制造技術的不斷提升，控制閥行業(yè)的制造水平與研發(fā)能力也得到了長足的進步，這集中體現(xiàn)在控制閥行業(yè)產(chǎn)品國產(chǎn)化率的不斷攀升，以及一大批控制閥產(chǎn)品專利的出現(xiàn)與新材料、新工藝技術的運用。上海自儀七廠，成為了我國控制閥行業(yè)第一個獲得國家核電產(chǎn)品進入許可的企業(yè)，同時其自行研發(fā)的在火電裝置中運用的一些特殊工況的直行程控制閥，成功填補了國內(nèi)產(chǎn)品的空白。無錫智能自控工程有限公司，在控制閥領域擁有了51項國家專利，其中在煤化工等行業(yè)成功運用的高壓三偏心蝶閥，在重大石化裝置中得到運用的各類特殊角閥、頂裝式球閥等產(chǎn)品，運用自主知識產(chǎn)權及其研發(fā)平臺，打破了國外產(chǎn)品在該領域的壟斷地位，取得了較好的業(yè)績。浙江三方控制閥有限公司，也取得了部分控制閥產(chǎn)品進入核電領域的重大突破。

5、我國控制閥發(fā)展趨勢

　　控制閥產(chǎn)品作為工業(yè)過程控制中的一種“消耗品”，其每年的新增需求及維修、更換用量都將隨我國工業(yè)的發(fā)展而逐年增加，尤以在天然氣、石油化工、電力、環(huán)保、煤化工、醫(yī)藥、冶金、造紙、樓宇、節(jié)能等產(chǎn)業(yè)中需求會有較大的增長，市場空間廣闊。

　　未來工業(yè)過程控制的迅猛發(fā)展對控制閥的要求也越來越高，我國控制閥行業(yè)未來的新產(chǎn)品開發(fā)將會進一步走向標準化、模塊化、智能化、集成化、網(wǎng)絡化。

　　隨著國內(nèi)新材料、熱處理等基礎工業(yè)水平的提高、企業(yè)不斷積累現(xiàn)場使用經(jīng)驗、進一步完善和提高產(chǎn)品設計手段和先進制造技術，將使我國控制閥行業(yè)的整體技術水平、制造工藝和產(chǎn)品可靠性有較大提高，將逐步縮短與國外技術的差距，有力推動與提升國產(chǎn)化的步伐，國內(nèi)企業(yè)市場前景呈現(xiàn)良好的發(fā)展趨勢，特別是一些有特色產(chǎn)品的企業(yè)，將會有一個更好的發(fā)展機遇。

　　未來我國控制閥企業(yè)的產(chǎn)品將逐漸從中低端水平進入中高端水平，并且隨著企業(yè)與國際間的合作與交流，將逐步優(yōu)化我國控制閥的產(chǎn)品結構與制造企業(yè)的結構，行業(yè)企業(yè)將從“同質化”走向“差異化”，從提供“產(chǎn)品”走向提供“解決方案”，從提供完善的“售后服務”走向提供“損害預估和預測維護”，從“中國制造”進入“中國創(chuàng)造”。同時多種體制與商業(yè)模式企業(yè)的共存和發(fā)展，將為我國自動化儀表包括控制閥行業(yè)走向世界，參與國際間的技術交流和商業(yè)競爭打下基礎。

6、結束語

　　我國控制閥行業(yè)雖然近幾年發(fā)展迅速，制造水平與研發(fā)能力取得了長足的進步，在中低端市場優(yōu)勢明顯，但還需不斷努力，加大研發(fā)投入，增強產(chǎn)品創(chuàng)新能力，盡快占領中高端市場。